| 发行状况 | 债券代码 | 127018 | 债券简称 | 本钢转债 |
| 申购代码 | 070761 | 申购简称 | 本钢发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 080761 | 原股东配售认购简称 | 本钢配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-06-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.9566 | |
| 正股代码 | 000761 | 正股简称 | 本钢板材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 68.00 | |
| 申购日期 | 2020-06-29周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原A股股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年6月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的本钢转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 0.69 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 5.03 | |
| 转股价值 | - | 转股溢价率 | -% | |
| 回售触发价 | 3.52 | 强赎触发价 | 6.54 | |
| 转股开始日 | 2021年01月04日 | 转股结束日 | 2026年06月28日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 68.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 中诚信证券评估有限公司 | |
| 上市日 | 2020-08-04周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-06-29 | 止息日 | 2026-06-28 | |
| 到期日 | 2026-06-29 | 每年付息日 | 06-29 | |
| 利率说明 | 票面利率:第一年为0.6%,第二年为0.8%,第三年为1.5%,第四年为2.9%,第五年为3.8%,第六年为5.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-06-29周一 | 中签号公布日期 | 2020-07-01周三 |
| 上市日期 | 2020-08-04周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0925 | |
关键词： 本钢发债申购代码070761
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