8月12日，资本邦了解到，新三板公司天润科技(430564.NQ)发布了关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告。

陕西天润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月10日召开第三届董事会第十五次会议，逐项审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，该议案尚需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

(1)发行股票种类及面值：人民币普通股，每股面值为1元。

(2)本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,836.1255万股(未考虑超额配售选择权)且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。发行过程中发行人和主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行初始发行数量的15%(即不超过275.4188万股)。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

(3)发行对象范围：公司本次拟向已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者公开发行(法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。

(4)定价方式及发行价格：本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。本次发行底价为8.05元/股。最终定价方式、发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况及监管要求与主承销商协商后确定。

(5)募集资金用途：本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，拟用于空间信息智能化生产服务体系建设项目、三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目及补充流动资金等用途。

(6)发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》(试行)等规则关于锁定期的要求。

公开资料显示，天润科技于2014年1月24日挂牌新三板，主营业务是遥感与测绘地理信息数据服务、空间信息系统开发应用与集成。

关键词： 天润科技 精选层小IPO 面值为1元 精选层挂牌