今年7月，网络安全审查办公室发布公告表示为防范国家数据安全风险，对部分App出行启动网络安全审查，审查期间暂停注册新用户。网约车行业进入了发力期，不少平台也通过免佣金、给出补贴等方式拉新与招募司机。自此网约车行业进入了窗口期，各平台通过免佣金、给出补贴等方式拉新与招募司机。

5个月过去，网约车行业最大的改变却并非市场格局。

窗口期由热至冷

从资本、月活用户、订单量等角度看，网约车行业自7月以来迎来了窗口期。

7月是今年年内各大网约车平台最活跃的时期。滴滴App下架后，不少打车平台推出补贴以寻求在短期内注册司机和用户的规模增长，高德打车免佣联盟启动了暑期免佣季，美团打车也再次招募司机，开展自营业务。

在窗口期与平台加大投入之际，不少平台在7月迎来了今年活跃用户数增长最快的阶段。易观千帆数据显示，T3出行在7月活跃用户数环比增长了32.79%至559.98万。曹操出行7月活跃用户数达268.46万，环比增长13.31%。首汽约车7月活跃用户达到303.41万，环比增长7.6%。

7月美团打车App活跃用户环比增长45.6%。此外美团打车司机端的活跃用户在7月也迎来猛增，7月活跃用户数达49.68万，环比增长86.39%。

除了活跃用户数的增长，各平台的订单量也获得了较大增长。根据网约车监管信息交互平台，7月如祺出行、首汽约车、去哪儿专车、曹操出行、帮邦行和美团打车订单量环比增长率分别为63.7%、40.8%、34.4%、32.2%、25.4%和23.8%。

此外，活跃用户数增长较快的公司也在窗口期内迎来了投资。9月7日，曹操出行获得了38亿元的B轮融资，投资方包括吉利控股、相城金控等，曹操出行上一轮融资在2018年5月。10月26日，T3出行获得了77亿元的A轮融资，投资方包括中信联投资控股、应通科技、同程旅行、鸿为资本、德载厚资本等。T3上一轮融资，则是在2019年4月。

增长并不长久。随后几个月各平台的用户增速逐渐放缓，甚至部分平台在10月出现了活跃用户数下滑的情况。易观千帆数据显示，T3出行10月活跃用户为557.86万，环比下滑6.31%。曹操出行10月活跃用户为243.72万，环比下滑3.14%，美团打车10月活跃用户数为17.58万，环比下滑4%。

另一方面，滴滴在这一阶段的活跃用户数下滑比较明显。易观千帆数据显示，今年6月滴滴的活跃用户数为7041.78万，截至10月滴滴的活跃用户数为4923.49万，下滑约30%。

博通资深金融分析师王蓬博表示，对于其他网约车平台而言窗口期的机会并不大，因为大部分的用户早已完成注册。同时此前各平台给到的用户补贴没有能够造成用户偏移，未能改变用户使用习惯。不过其他网约车平台依然有机会，例如在细分市场或者不同区域，平台们依然有发展空间。

行业合规是重点

5个月的窗口期后，网约车平台的竞争格局并未有巨变。从各平台7月至10月的订单量环比变化看，窗口期内除了T3平台订单量增长较为明显，其余平台订单量变化并不大。

以美团打车为例，根据网约车监管信息交互平台，美团打车7月、8月、9月和10月的订单量环比增长率分别为23.8%、-1.1%、-8.1%和-5.8%，即10月订单量相比6月增加了6%。滴滴7月、8月、9月和10月的订单量环比增长率分别为13.1%、-21.1%、0.6%和7.5%，10月订单量相比6月下滑3.5%，各平台的单量变化并不明显。

变化更大的是政策。易观分析汽车出行行业资深分析师姜昕蔚对第一财经记者表示，网约车目前的格局相对稳定，政策是市场当中最大的变量。

从政策方面看，目前合规监管以及新业态中网约车司机权益保障问题是重点。

此前，交通运输部印发《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》，要求各地交通运输主管部门要督促网约车平台公司依法依规开展经营，加快网约车合规化进程。

从数据看，已经颇有成效。10月网约车平台(统计范围为订单量超过30万单的网约车平台)订单合规率超过70%的共有10家，分别是享道出行、如祺出行、招招出行、及时用车、蓝道出行、携华出行、阳光出行、神州专车、T3出行和妥妥E行。对比上月，订单合规率超过70%的平台增加了4家。

易观汽车出行行业高级分析师何奇对第一财经记者表示，合规率的上升，说明政府监管成效开始显现。从发展看，合规率与规模化之间或多或少存在矛盾，此前平台的无序扩张导致行业乱象频出，监管部门重视合规才能维护市场公平竞争的秩序，保障司乘人员合法权益。

在从业人员权益保障方面，也不断有相关政策出台。11月30日，交通运输部等八部门发布《关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见》，意在加强交通运输新业态从业人员权益保障工作。

具体到完善平台和从业人员利益分配机制方面，《意见》指出各地相关部门要督促网络预约出租汽车(以下简称网约车)平台企业向驾驶员和乘客等相关方公告计价规则、收入分配规则，每次订单完成后，在驾驶员端应同时列明订单的乘客支付总金额、驾驶员劳动报酬，并显示乘客支付总金额减去驾驶员劳动报酬后与乘客支付总金额的比例(俗称“抽成”)，保障驾驶员知情权和监督权。

滴滴在今年几次回应抽成以及司机对于收入的知情问题。8月16日，滴滴表示滴滴车主端App中的“我的流水”页面可查看“司机收入报告”。

关键词： 网约车行业 窗口期 网约车市场 美团打车