截至2021年第三季度，阿里单季营收录得2014年赴美上市以来的最低增速29%，净利润更是同比下降39%。其间，国内电商平台的广告和佣金收入仅增长3%——去年增速还保持在20%——同时，该项收入在集团收入中的占比也从去年同期的45%下降到36%。

马云曾在2014年表示“10年内，阿里要有一半的收入来自海外客户”，但现实却是：2021年第三季度，阿里巴巴“全球零售商业(International commerce retail)”业务的收入仅为107亿元人民币，合计只占公司总收入的5%。

现在，这项被重新定义为“海外数字商业板块”业务改由蒋凡分管，显然不是阿里巴巴每年双11后那种惯常的人事和架构调整，相反，这表明阿里巴巴正在重新对待海外业务，而且空前重视。

蒋凡是张勇的爱将，也是阿里巴巴国内电商业务增长的大功臣。他曾在Google工作4年，参与过搜索质量和内容广告等产品的技术开发，对搜索营销工具的玩法非常熟悉。2013年，他加入淘宝，职业生涯最大的功绩不仅是推动淘宝实现移动转型，还彻底打通了淘宝、天猫、聚划算、阿里妈妈的数据底层，基于大数据让用户在前端的体验实现了“千人千面”——背后则是以消费者个性化需求为核心的全域精准营销。也即是说，蒋凡在流量运营和营销算法上的个人能力，是阿里针对海外业务很重要的筹码。

眼下，阿里正面临着来自国内市场的双重压力：一是增收放缓，二是沉重的负面垄断形象，亟须从这场零和博弈中脱身。无论是为了开疆拓土，还是为了政治正确，阿里把更多精力分配给“出海”战略都并不令人意外。

国内红利over，

但海外大有可为

回看中国电商产业发展的近20年时间，在不同的时代，阿里先后遭遇过京东、美团、拼多多以及“快抖”等众多强有力的竞争者——凭着各自找到的差异化角度，均成功切入“在线零售”这块大蛋糕。

“拼多多算是最后一拨机会。中国在线零售市场的红利已经Over(完结)。”一位阿里内部人士对第一财经YiMagazine表示。

经过“应有尽有”的平台(Market Place)模式、强调标准化服务体验的自营B2C、O2O本地生活服务、以低价商品和社交流量激活低线市场的拼多多和直播带货模式，国内电商市场面向消费者端的服务开发确实极尽成熟，很难再挖出什么新故事了。

经过数轮资本和流量竞赛，国内电商市场已进入零和博弈，抢夺和守住市场的代价都是日益微薄的利润，以及难以和用户量同比增长的销售额。

而如果放到全球看，市场仍然充满机会。

增速惊人、在2020年实现100亿美元营收的SHEIN，已被亚马逊视为在全球市场的一个重要对手。同时，今年11月底，字节跳动投资了一家总部位于迪拜的物流公司iMile。这家公司专注于“一带一路”市场，服务于包括SHEIN、亚马逊和中东最大电商Noon等战略客户，该公司的创始人曾在华为和阿里巴巴海外部门任职。

阿里当然早于字节跳动许久就在海外市场投资，尤其是印度和东南亚市场。此外，它还自己开发了跨境电商平台速卖通(Aliexpress)。不过，这两类投资迄今的成绩都更像财务投资，尚未在集团内拥有战略地位。

出海可也并不容易

2021年冬天，一个刚到英国不久的中国留学生在网页中打开aliexpress.com(速卖通)，为自己订购了一个养生壶，7天后就收到了货。毕竟是“漂洋过海”，这个速度已经给她惊喜。

作为面对海外零售市场的平台级电商，速卖通成立至今已有10年。仅就在年轻用户中的知名度和活跃度来说，在目前的欧美市场、甚至在阿里耕耘多年的印度和东南亚等市场，速卖通的影响力恐怕都不及SHEIN。

SHEIN的业绩起飞，前后只用了3年，2020年全球销售额突破100亿美元，同比增长超过250%;2020年完成的最后一轮融资，估值高达300亿美元;今年第一季度，月均销售额为12亿美元。

不过，据第一财经Yimagazine了解，在阿里内部，如果不是从事跨境和海外零售业务，很多员工并没有关注到这个新对手。张勇在阿里的开局就是淘宝的“移动化”。此后，为了在移动互联网时代不被各种强悍对手赶超，阿里的主要精力一直被牵制在国内市场。

据硅谷移动应用情报平台Sensor Tower的数据，在今年1月1日至6月22日期间，亚马逊网上商城App总下载量为7880万次，蝉联全球购物应用下载榜冠军，其次是中国跨境电商SHEIN，下载量约7500万次，是全球移动端表现最好的快时尚品牌。

关键词： 阿里重启 大航海时代 竞争局势 商业模式