正心谷私募产品净值已下跌到0.66元? 给投资者造成了百亿亏损
来源:金融投资报 发布时间:2022-01-17 11:49:30

2022年伊始,投资者与私募杠上了。日前,有投资者举报百亿私募正心谷资本,称一年时间三百多亿的产品就给投资者造成了百亿亏损,还指出了正心谷资本的“三宗罪”,市场为之哗然:被称为私募三巨头之一的正心谷资本,到底怎么了?

虚假宣传、诱导购买?

私募投资投资门槛100万元起步,号称高净值客户的理财产品。正心谷,作为国内知名百亿私募,更是名声在外。

公开资料显示,正心谷创始人林利军是国内资管界大佬,其为复旦大学世界经济系硕士、哈佛大学商学院工商管理硕士、复旦大学专业学位校外导师,曾任上交所办公室主任助理、上市部总监助理,曾任职于证监会创业板筹备工作组及上市监管部;曾担任中国证券投资基金业协会副会长,担任多家A股、美股和港股上市公司董事。

然而,这么一个处于理财金字塔顶端的私募产品却爆雷了。

据最一份流传开来的举报信,多名正心谷的投资者举报称,截至2021年12月31日,正心谷私募产品净值已下跌到0.66元,300多亿元的产品给投资者造成了百亿亏损。

文中还指出了正心谷的“三宗罪”:一是虚假宣传、诱导购买;二是态度冷漠,缺乏沟通,敷衍拖延;三是言行不一致,操作激进,风控缺失。

举报信透露,从2021年2月中旬各渠道产品开始运行时,正心谷并没有建安全垫,而是一周内就完成建仓并满仓运行,高位接盘牧原股份、兴业银行等股票;在一季度净值回撤15%后,二季度持仓混乱、高频换股,净值始终徘徊在0.8元左右。

2021年三季度,正心谷再次调仓,高位接盘云铝股份、神火股份、山东海化、中泰化学、中盐化工等周期化工股且持仓板块高度集中,导致产品在9月份两周内暴跌15%;在四季度新能源板块整体进入调整时,又买入前期已涨幅过高的新能源上游企业股票;截至2021年12月31日,净值已下跌到0.66元,整体亏损达百亿左右。

金融投资报记者查询相关上市公司财报发现,去年三季度,正心谷投资进了方大炭素、云铝股份、神火股份等一批周期股。

值得关注的是,正心谷官网显示,其投资理念是做长期投资布局,主要投资三个领域,分别是新消费、医疗健康、科技制造。但目前其重仓股多为金属类、化工材料等个股,与上述三个领域有一定差距。

众所周知,2021年的A股,是小盘成长股唱主角,蓝筹股表现低迷。上述举报信提及的牧原股份、兴业银行、云铝股份、神火股份、山东海化、中泰化学等个股,分别在2021年2月和9月达到年度股价高位,随后便一路下跌,期股价已遭腰斩;同时,四季度后,新能源产业链个股进入调整状态。

正心谷的操作刚好与市场走势相反,因此,有市场人士质疑:正心谷是为公募基金“精准接盘”。

在举报信中,投资者也提出质疑:宣传资料上那个优秀的成功投资人林利军,为何投资能力突然丧失了?

转战二级市场水土不服?

在业界看来,此次正心谷口碑大跌,与其作为一级市场私募却偏偏跨界二级市场,操作风格激进有关。

据了解,2005年,拥有资本市场多年经验的林利军创立汇添富基金,以总裁身份带领公司从零起步、一路发展成长为头部公募,成为业内佳话。2015年,其从汇添富辞职,创立正心谷,进军一级市场。

一级市场中,如果说投中阿里、腾讯成就了第一代顶级私募,那成为字节跳动的股东则是第二代顶级私募的敲门砖。

事实上,纵观正心谷的履历,其投资项目不乏Bilibili、字节跳动、滴滴出行、泡泡玛特、君实生物、中控技术、网易云音乐等明星公司,得益于此,正心谷一举成为私募巨头。

然而,随着年一级市场红利结束,不少一级市场私募转战二级市场,正心谷也不例外。

2017年,浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)成立并完成登记,成为正心谷的二级市场投资台。自此,正心谷横跨一二级市场,规模也迅速扩张。

公开资料显示,2021年一季度前后,正心谷密集发行了多只二级市场股票产品 (其中部分有三年锁定期),完成建仓后突遇市场风格调整,新产品一直表现不佳。更关键的是,产品没有止损线,导致净值下滑幅度很大。

金融投资报记者在私募排排网上看到,正心谷旗下部分产品净值截止到2021年9月15日,后续就再无更新;且2021年初成立的产品,均未在私募排排网披露净值,仅有4只产品显示截至2021年11月中旬累计亏损三成。

而成立于2018年12月28日的正心谷长期优势,前两年收益走势较为缓,但2021年后遭遇较大波动,最大回撤比例为-20.18%,正心谷价值中国精选 2021 年最大回撤也达到-24.54%。

金融投资报记者发现,早在2021年7月,就有不少投资者吐槽正心谷净值大幅回撤。当年11月份,有投资者表示准备建群维权,一位投资者称,其2月份买了120万,到11月只有83万。

对于此次投资者举报,正心谷回复相关媒体称,是因为有投资者提出保底赎回,沟通未果后最终选择“举报”。举报信中部分内容不实,理解投资者的短期情绪,会争取用业绩赢回信任。

不过,1月5日下午,针对正心谷回复,有投资者在微博上发布了《投资者代表九问正心谷,到底谁在带节奏?》长文。文中指出,正心谷称举报信作者是“借钱投资的”、“要求保本退出”,是在带节奏;并在文末表示,其目的并不是要求赔偿或保底退出,而是希望正心谷给予投资者基本尊重,尽快组织沟通,提高信息透明度。

正心谷举报门事件后续将如何收场?金融投资报将跟踪关注。

关键词: 正心谷 正心谷私募产品 私募产品净值 百亿亏损

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