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来源:网经社 发布时间:2023-04-27 11:59:50

梅斯健康有三个关键词,第一是学术专业度,第二是数字化,第三是创新药械。数字化是建设医师平台的需求,也是完成客户业务的需要,即梅斯健康的数字化营销业务;梅斯健康希望通过数字化技术去帮助客户做整个商业化过程。另外,梅斯健康对创新药械产品的商业化服务非常多,而创新药械领域难度较大,要求较高,不仅要求有数字化能力,而且对专业能力要求较高,而专业度高正是梅斯健康的特色。


(相关资料图)

梅斯健康以医学起家,后面又将医学与数字化相结合,所以梅斯健康的整体业务布局也是围绕医学价值链,即循证医学证据:围绕证据的产生,证据的传播,和目前正在拓展的证据的决策服务,去规划整个业务板块。

梅斯健康的发展模式就是医学和数字化全能驱动、二者结合,因为相信医药行业的企业服务,有着渐趋专业的发展趋势,尤其当创新药越来越多时,医学与数字化二者的结合度必然会越来越高。

在前几年,梅斯健康一直在投入医学加数字化,但因医学领域人力成本较高,同时医学领域与IT领域人才两方沟通也相当困难,所以在行业里,绝大部分公司都只能做到医学与数字化其中的一点。近两年,梅斯健康发现像其这样将医学与数字化相结合的公司,尽管在行业里做的时间较短,但竞争力越来越强。

梅斯健康建立这样一个医生平台。平台用户数接近二十万、副高以上级别医生注册占比达68%、注册医生总数达280万,约占全国总数63%。

这与梅斯健康多年来一直不断完善核心技术是分不开的。目前梅斯健康的IT团队已有72人,近年更多的是在底层投入。

在2012年到15年期间,梅斯健康主要在做医生平台,选择以医生的科研作为切入点,主要覆盖三甲医院的一些中青年专家。

梅斯健康的业务可概括为“三加一”,即三个基础业务和一个创新领域。梅斯健康每年的研发投入都会为今后一道三年做很多储备工作,包括数字治疗产品、虚拟现实的医学教育产品、大数据建模等业务,都在向市场推出。

而关于三块基础业务,首先是梅斯健康最初便布局的医生平台。从中青年专家切入,以海量专业内容与医生工具增加用户粘性;同时,在站内通过微信等各种方式建立大量医生社群,增加用户活跃度;最后,把握高级专家在科研方面的弱项,通过临床研究辅助服务吸引了很多高级专家进驻。

接着是业务增长情况。第一块是医生平台解决方案业务。普通注册用户及医师用户的增长基本都在10%以上,医生活跃度的增长速度也相当可观,面向医生的平台业务收入也在持续稳定增长,每年增长率在18%左右。

第二块是梅斯健康目前最大的业务,即面向药企的精准全渠道营销解决方案业务。

梅斯健康通过医学策略找到不同药品之间的细微差异,最后发现产品亮点,最后根据亮点创建专业化内容,再把内容推送给用户。在目前创新药为主体的发展趋势下,这样一个三位一体的策略的作用在越来越明显。

在精准全渠道营销解决方案上,梅斯健康的业绩基本保持35%高速增长,客户数及产品数也都保持高速增长,为后续发展打下非常好的基础。

在RWS解决方案业务上,梅斯健康也是建立了医生与医药公司的联结。

而目前从事这方面研究的公司非常多,梅斯健康的优势和特点在于,第一,梅斯健康的医学专业性较强,梅斯健康懂得药、懂得疾病,也了解哪个医生更合适。第二,梅斯健康拥有数字化技术,能够实现降本增效。

这两点让梅斯健康在客户前拥有了竞争优势,也因而一期内梅斯健康的客户增长率达56%,业务增长率达80%,未来预计依然能保持较快增长。

梅斯健康的投资亮点归纳来讲有五个方面,包括独特的业务模式、在医生群体中巨大影响力带来的广阔市场空间、基于数字化平台实现创新药械商业化、一流的创新能力和强大的投资者支撑。

首先是市场空间,梅斯健康的数字化营销过去在国内整体规模一直非常小,不论是横向与欧美日本等对比,还是纵向与大健康领域其他行业比,这都非常不正常。

过去,营销费用并未达到如此高的占比,但在未来费用一定会更多地分流到数字化营销之上;根据沙利文报告,到2030年,整个数字化营销市场将达到四千八百亿的规模,其中医生平台数字化营销市场也将超过千亿。

接着是医生影响力。医药营销的关键便在于医生的信任程度,而从梅斯健康的发展历史来看,是先服务的医生、后服务的客户,因而梅斯健康在医生中的影响力是非常大的。

其次,在创新药械方面,虽然过去创新药在整个医药市场规模不是特别大,但是相信未来一定会成为主流。

此外,梅斯健康团队是创始人团队和领域专家有机的结合,团队中,樊杰在加入梅斯健康前曾在西安杨森做高管,他的加入加深了梅斯健康对医药行业的理解、提升公司的管理能力;李欣梅博士从美国留学归来,一直坚持医学数字化学双轮驱动;梅斯健康的医学负责人是韩国中央大学的黄明爱博士,在公司10年以来一直负责医学这一领域;而数字化领域是由王天培在负责,他在加入梅斯健康之前一直在惠普等公司担任高管。

财务亮点包括收入增速,业务发展,前期的投入蓄力和现金流充足四个方面。

收入构成方面,主要来源于前述三个方面,第一是医生平台解决方案服务,第二是面向药企的全球精准营销解决方案服务,第三是真实世界研究解决方案服务。进一步地,关于医生平台解决方案服务,收入主要来源于临床研究支持服务和去年开始新增、发展空间广阔的平台订阅服务。

从2019年到2021年,梅斯健康收入年复合增长率达34%,2021年上半年到2022年上半年增长率也达到33%。

梅斯健康对于大客户的依赖度不高,来自前五大客户的收入占比合计不超过25%,单一客户不超过10%,也因而不会受到某一个客户的影响。

毛利润方面,持续稳中有升。梅斯健康整体业务毛利率复合增长率约为百分之四十,三块业务各有不同,但增长均较为可观。

梅斯健康盈利规模与能力持续增强。中国整个医药市场近几年一直在发生很大的变化,譬如城市产品向创业销转型等等,因而政策影响较大。

梅斯健康在前几年便开始规划布局,思考如何更好地迎接医药领域的新变化,也因而在服务创新药领域投入了较多的成本,较高的各项费用支出为梅斯健康未来几年打下了非常好的基础。

在净利润方面,增长率达55%,增速也相当可观。

梅斯健康的经营一直保持正向现金流,也获得一定的投资,因而公司的现金流十分健康充沛。2021年底,公司账面现金流达5.96亿。

公司发展离不开行业的发展,从行业的发展中也能看到公司的发展趋势。中国整个医药行业目前其实存在一些挑战。

医生平台层面,中国医生平台服务市场的发展非常迅速,但仍与欧美、日本等相比有着很大的差距:目前就梅斯健康的平台及另两家已上市大平台而言,每个医生的收益贡献不到一百块钱,与美国的793元和日本的1700元差距非常大,也意味着未来中国医生平台服务有着非常大的增长潜力。

数字化营销层面,目前处于商业化的早期阶段。

如果将整个公司发展比作一棵树,树根其实就是梅斯健康的医生平台;根深方能叶茂,梅斯健康接下来还会进一步发展其医生平台。

如前所述,梅斯健康的医生平台不管是信息的深度和广度,还是平台上各方面的应用都与日本及欧美的差距依然较大,都有着非常大的发展空间。

接着,便是面向药企的服务,梅斯健康希望进一步拓展企业的客户网络,尤其是为创新药械的商业化服务提供更好的解决方案,发展潜力很大。

梅斯健康也计划探索“医-患-企”这样的一个生态圈,为企业提供更佳的服务。同时,梅斯健康也会考虑和一些上下游公司做一些投资收购的工作,通过资本手段去提高行业的集中度,推动整个行业健康发展。

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